金风科技重启H股IPO 拟发售3.95亿股

金风科技(002202.SZ)9月26日下午发布H股IPO招股说明书，重启搁置数月的H股发行。公司拟在全球发售约3.95亿股H股，在超额配售权未行使情况下，可募集资金净额约64.1亿港元，

公司将在香港公开发售3952.96万股，国际发售约3.56亿股。金风科技预计每股发售价区间为15.98-17.98港元。预期定价日为2010年10月2日，具体的发售价格与公开发售情况将在10月7日前公布。

与金风科技原计划相比，发行股份总额未发生变化，但定价区间较此前的19.8-23港元明显下降。金风科技原定于今年6月10日公开招股，后因市场环境恶化以及近期市场意外出现剧烈波动，搁置赴港上市计划。

根据今日公告，在超额配售权未行使情况下，金风科技此次全球发售可募集资金净额预计约在64.1亿港元。若超额配售权行使，预计可额外募得资金净额9.765亿港元。

金风科技表示，此次发行募得的资金中，约40.2%将用作建设生产基地及优化集团业务，约14.6%将用于设计及开发更先进的风力发电机组及相关零部件，约24.1%将用于拓展国际市场及推广活动，约11.1%将用于偿还银行贷款，约10.0%将用于一般营运资金。

公告称，公司已与基础投资者签订配售协议，同意按发售价认购总额为1.9亿美元可购买的H股，按16.98港元的发售价计，基础投资者将认购8655.94万股H股，约占公司已发行及流通在外股约3.3%，占全球发售后H股的19.9%(假设超额配售权未行使)。

其中，国际金融公司同意认购总额7500万美元可购买的H股，约为3395.18万股，占全球发售后H股的7.8%；中国人民财产保险股有限公司同意认购2000万美元的H股，股份数量约在914.52万股，约占全球发售完成后H股约2.1%。

此外，VantagePoint Venture Partners同意认购2500万美元的H股，上海实业金融控股有限公司同意认购3000万美元的H股，可认购股份约为1371.76万股；周大福代理人有限公司同意认购价值4000美元、股份数量约在1829万股。

金风科技8月16日发布的半年报显示，公司上半年录得净利7.7亿元，同比增长44.35%；实现营收63亿元，同比增65.57%。公司预计今年1-9月公司净利润预计同比增长0-50%，而去年同期公司净利润为10.2亿元。

金风科技9月21日报收19.79元，涨0.92%。