任正非的《华为的冬天》曾一度引起了各个行业的关注，甚嚣尘上的讨论似乎声犹在耳，然而，似乎是一种宿命的注定，在讨论尚未形成结论之际，在我们似乎还颇有些居高临下、自得其乐的意味之时，在人们还在怀疑有关冬天的讨论是否必要之际，寒流竟然已经潜滋暗长，不期而至。从去年西樵山理事会毕至今，一度盛开在企业家脸上的志得意满的笑容已经难得一见，取而代之的是对前景的忧心忡忡。早在去年十二月份潮州卫浴发展论坛上，中国建筑卫生陶瓷行业协会秘书长缪斌就曾一再强调，企业需谨慎发展规模，密切关注房地产市场的紧缩压力。惜之此一则未引起企业的足够重视，二则作为房地产上游行业的建材供应者，我们也是干着急使不上力。从去年至今，“非典”、“库存”、“原材料涨价”、“运输限载”等等灰色的字眼就轮番上阵，似乎从来没有离开过行业的大刊小报，虽然目前在市场上的影响尚未达到冷冰冰的程度，但较可怕的是这似乎是一种绵密而深长的战役。国家宏观调控，返地为农，房地产政策紧缩已成定局，原材料涨价仍然风生水起，公路运输限载导致运费节节攀高，在经历了数年旺销的局面后，产品积压的梦魇竟然重新袭来。很多企业库存单上的数额是只见升不见落。山东、四川、闵清、潮州、广东陆续有不少企业停窑，陶瓷工业园区已经变得冷清了许多，长兴不衰的华东企业销售额平均下降15－20%，库存天天增加。而去年在业界大兴其时的圈地风波似乎也是风声大，雨点小。上海、杭州、北京、广州、成都等数以百计的建材市场销售日渐滑坡。面对令人怵目惊心的市场形势，我们的行业在这酷夏中感受到股股“寒流”……据业界资历丰富人士分析，房地产的通缩压力还未真实产生效应，能源的紧缺、运费和原材料涨价尚未到底线，勒紧裤腰、抵御“寒流”成为企业家们的共识。眼下的寒冷，只不过是先给大家打个预防针，但--冬天或许真的不远了！能源危机牵动产业神经电荒、煤荒、油荒……2004，无论是经济发达的美国，还是饱受炮火疮夷的巴格达，都遭受着从未有过的难逃“荒”的考验。而在中国，同样难逃此厄运--仅电力一项，据中国国家电力调度中心发布的信息显示：6月11日零点至次日零点，全国日用电量达到59.67亿千瓦时，刷新了2003年7月29日的历史较高记录。去年我国宏观的GDP仅占世界的4%，但消费的货品、原煤、铁矿石、水泥、氧化铝分别占世界的7.4%、31%、30%、40%、25%。中国已成为煤炭、钢铁、铝等世界靠前消费大国、继美国之后的世界第二石油和电力消费大国后，主要能源和初级产品的供求格局发生了较大变化。能源对经济发展的制约作用开始显现，且差距呈越来越大之势。以陶瓷生产重镇的广东为例，广东是能源消费大省，但能源资源匮乏，自给率不到20%，每年除外输大量煤炭外，还需进口大量燃油和液化石油气。以煤气为主的能源结构使环境日益恶化。能源危机已经成为能源消耗大户的陶瓷企业的一大挑战，如果能源危机持续时间短，企业一般都能够苦熬，但如果照此继续衍生下去，部分企业资金、生产实力小的企业恐怕就难以为继，人们所迎来的，可能是中小企业的大批下马，大中型企业的岌岌可危，行业格局的严重震荡??此言绝非危言耸听。然而，仅缺电一项就势同格禁，据有地位人士称，今年夏季电网将面临上世纪80年代以来较为严峻的缺电局面。今年夏季全网电力供应的缺口将达到3000万千瓦左右，拉闸限电的规模、地区和时间肯定将比去年进一步增加。目前，我国已有24个省、市相继拉闸限电，其中广州的日电力缺口已高达50万－60万千瓦，广东省经贸委杨建初说，广东省的电力已由阶段性的紧张转变为全年性的紧张，并且是电力、电量双紧缺，电力的严重不足已成为制约各项产业发展的瓶颈。而国家发改委方面的消息表明，到2006年后，我国电力供求才有望实现平衡。而对能源消耗大户的建筑卫生陶瓷行业来说，这一切都将是致命的打击，等不起，停不得！原材料涨价扼动企业命脉与能源告急形成连锁反应的是，陶瓷生产的主要原料、燃料及与生产相关的其它材料价格都出现了平均20－30%的上扬，使得企业生产成本同时水涨船高，这对于本来生产形势就不容乐观的陶瓷企业无异于是雪上加霜。由于原材料占陶瓷企业平均成本的30%以上，使得本行业受原材料涨价影响较大。据唐山丰华陶瓷董事长王树华介绍，唐山轻油价格由原来的2800元/吨涨至3500元/吨，进口硅酸锆从原来的7000元/吨上涨到11000-12000元/吨，国产硅酸锆从原来的6000元/吨上涨到8000-10000元/吨。高铝粉自6000元/吨上涨至7500元/吨，氧化锌自8000元/吨上涨至11000元/吨，煤自160元/吨上涨至270元/吨，石英、长石等每吨上涨也在80元左右。以丰华这样年产100万件卫生洁具的企业为例，一天就增加十万元的成本投入，平均每件产品增加成本3－5元。福建闵清从元月起，无烟煤的购进价已从580元/吨上涨到800元/吨，涨幅高达34.5%，电价也上涨了1.8%。原材料的涨价已经对企业的生产造成了很大的压力，生产质量、品牌形象占据优势的企业尚能通过自己消化解决，而一些靠微利取胜的低档企业将面临生存危机。另一方面，自6月起全国铺开的大规模限载治理，致使公路交通运费大幅上涨。如从上海运输硅酸锆到太原，从原来的500元/吨上涨到700元/吨，从唐山运输洁具到上海过去平均8元/件，现在上涨到13－15元/件，重要产瓷区广东省运费涨价幅度听起来就令人感到呼吸困难??省内短途运费上涨150%，省际长途上涨高标准。据三英洁具吴少梅女士介绍，由于原材料运输提价，加上产品出库的运输费增加，单运费一项因素就使企业成本增加10%以上。对那些远离水道线，远距离采购原材料的企业来说，更是打击巨大。房地产紧缩给陶瓷卫浴行业带来冲击近7年来全国耕地减少1亿亩，其中600多个县、市的人均耕地面积低于0.8亩的国际警戒线。即使在国家实行较严格耕地保护政策的2003年，全年净减少耕地也达253.7万公顷……仅从这些方面来看，中央相关部门担心房地产“过热”并非没有道理。房地产贷款余额从1998年末的3106亿元急速放大至2003年9月末的21327亿元！房贷业务的“疯狂”增长可以说已到了大银行所无法忍受的地步，今年来，在不到半年时间内，大银行及各大商业银行对房贷几度收口，使房地产市场波澜大兴，争辩如潮。今年4月底，国务院及国务院办公厅连下三道令牌，均与房地产有关：房地产开发项目资本金提高至35%以上；全国暂停半年审批农用地转非农建设用地；一体清理固定资产投资项目。几乎同时，中国银监会兵发五路，清查包括房地产信贷在内的信贷等。因此，新的房地产信贷政策从房地产开发贷款到消费贷款等条件均提高了门槛，这必将促成房地产业的优胜劣汰，市场重新“洗牌”成为必然。房地产市场的这一重大变化，也必将引起陶瓷、卫浴产业的变化。表现之一在产量上，原来已经明显供大于求的产业，现在就更加雪上加霜了；表现之二则在定位上，随着房地产开发贷款和消费贷款等条件的提高，对装修的要求也越来越高，与之相应的，就是要求陶瓷、卫浴产品更加细化，更加强调品质和个性，更加挑剔服务。表现之三，建筑卫生陶瓷是能源污染大户，虽没有像钢铁、氨业一样受到信贷的限制和清理，但也没有获得政策的扶植和支持，信贷出现高度危机。一般来讲，国家政策对房地产行业来说，有半年的滞后期。原因是土地的报批、房地产开发贷款申领、项目的建成都需要一定的时间，房地产业对建筑材料的影响也同样存在滞后期，因此，从宏观经济意义上来说，陶瓷、卫浴行业真实的“寒流”似乎并未到来。从另一方面来说，政策也影响了购房者的信心。一是房贷政策的限制与门槛提高、二是国家准备提高贷款利率造成的影响、三是购房者的心态因素（观望房产走势，等待降价相机而动者不在少数）。以上海为例，来自上海银监局的较新数据是：5月上海新增个人消费信贷48.7亿元，比4月份的新增额下降了24亿元，创下了今年以来个人消费贷款增幅新低??在个人消费信贷中占了九成的房贷更是重灾区之一。来自房地产交易部门的有地位统计数据显示，较近5年来，沪上二手房交易在整个楼市交易中所占的比例逐年递增。按照这样的发展速度，2004年二手房交易量超越一手房应该是大势所趋。然而，近期房地产市场出现的一些新变化，将延缓这一发展趋势。据各大房产中介公司反馈的较新统计显示，受期房限转、房贷收紧等政策的影响，过去的5月份，二手房成交量较4月明显回落，平均在15%-20%，个别地区甚至更高。究其原因，一方面由于原先占据一定交易比例的期房已退出市场，另一方面则是客户对未来楼市发展的预期不明朗导致观望心态渐浓。据业内人士分析，1－5月份全国房地产开发投资、新开工面积等一体走低，开发投资3703亿元，比去年同期回落了0.9%，完成开发土地面积6480万平方米，低于去年同期22.1%，购置土地面积12380万平方米，比去年同期回落46.9%。从以上分析看出，国家政策对房地产的影响是巨大的。通过方方面面的震荡波较终传至建筑卫生陶瓷领域，无疑给行业带来“寒流”阵阵。数十亿的“烧饼”给谁啃众所周知，建筑卫生陶瓷市场的发展主要决定于三方面因素，一是房地产业的发展，二是出口的扩大，三是消费信心的引导和培养。其中建筑房地产业被公认是较大的拉动??在“供给变动”的概念范围里，“当需求缺乏弹性时，供给的增加使价格下降的幅度较大。”那么房地产业的萎缩将直接影响到建陶产业消费量的下降。据测算，住宅投资的诱发系数为1.5-1.7，即每投入100元的住宅投资，可拉动150元到170元的相关产业；而可拉动15-20%的建材装饰业。据对部分地区市场调查获悉，高等精品市场见好，600元每平方米的进口砖与1000-2000元的水***都很有市场，走势仍然见好，而抛光砖、内墙砖在市场冲击下，需求在逐渐萎缩，市场并不见佳。进入今年以来，建材市场一直处在缓放状态，原期望五月份进入传统旺季后，形势会有所好转，但进入五月份以来，非但未见回转，还呈继续下挫趋势。上海200家建材市场除个别市场外，大多数市场销售额比去年同期下降15－30%，上海较大的恒大建材批发市场，也失去了往日的旺盛，批发销售量下降了40%之多。百安居、欧倍德、好美家、九百家居等连锁建材店同样受到了严峻的压力，市场人气、销量明显不如去年同期。在北京，素有***旺市之称的居然、大钟寺、东方家园、红星美凯龙等建材市场也出现了下滑，人流量、购买力下降，十里河建材一条街也失去了往日的热闹景象。据闵龙建材市场陈总介绍，闵龙算是销售情况比较好的，但比往年同期还是下降了很多。陈总还说，他在北京很多市场都有门面，除了居然、大钟寺等市场情况比较好以外，其它大多数市场都不如从前。近年来我国的GDP在逐年增长，看上去都应比较乐观，然而占全国人口大份额的中小城市及农村这个广阔的市场在实际消费上还存在着一个很大的差距，据有关资料显示，城市富裕人口的人均GDP大约为2000美元，这部分人口约占13亿总人口的不到40%，另外60%的农村人口的人均GDP仅有大约300美元。由此很明显地反映出：如按相关显示数据，瓷砖年人均消费量1.6平方米来算，40%的需求人口也只有8.32亿平方米的需求量。而据统计2003年的全年出口总量也才2亿多平方米。再加上其他公共建设，如旧城区改造、市政新建设、酒店装修等，充其量用掉个10来亿平方米，总共加起来瓷砖的年销量在20多亿平方米。而据统计全国瓷砖年生产量已达到40多亿平方米。那么还剩下的近10多亿平方米，数十亿片的瓷砖卖给谁？连温饱都有问题的西部乡村人民会考虑用你的瓷砖吗？可惜那却是人所啃不动的瓷质“方形大烧饼”！这些对比一般烧饼来说价格不扉的“大烧饼”，也只有在仓库里沉睡！那么，低价竞争又能低到什么底线呢？正在不断扩大规模生产的企业又是否考虑到这一点？有没有想到这是在制造“丰收悖论”的资源浪费悲剧？在这个资源缺少的社会大环境里，企业必须为自己的投入进行各项成本费用的支付，这也是每一个盈利的企业在制定生产战略时所必须考虑的简单的事实。因为每多花一元的成本，企业的利润就会减少相同的金额。而事实上，我们看到，尚有为数不少的企业对市场的紧缩、资源的浪费视而不见，单纯考虑以扩大产量，发展规模经济来增加竞争力。这曾经一度给一些有短期行为的企业带来过暴利，但在市场供给的杠杆已经日趋倾斜的今天，再一味如此，无异于是自取灭亡。忽略了对市场外部环境的综合考虑和预测，忽略了日益声强的知识产权的维护、资源保护、劳力保护的呼声，以低价格，低利润换取的竞争结果，是饮鸩止渴的短期行为，是无视资源，劳力，坑害子孙的蠢事，其较终也必将葬送自己！寒侵川粤陶企意谋涨价始于去年的原材料、燃油、钢材等上游产品的涨价，以及春节过后的“电荒”问题，给广大陶瓷企业及其相关配套企业带来不同程度的影响。截止目前，广东佛山及周边地区的建陶企业总体开工率不足70%。佛山从1月8日起，即开始实行错峰用电，甚至拉闸限电。据说，这是13年来佛山初次在冬季便出现拉闸限电的情况。许多企业叫苦不迭??唯美董事长黄建平这样对记者说：全国性全年性的“电荒”让建陶这种持续生产的行业不知所措，其他涨价还可用钱去买，而电的问题却是灾难性的，是用钱无法买到的，这无疑是对建陶业的一个沉重的打击，原来可以高标准生产的，现在的产量只是原来的80%还不到，各项成本增加了许多。他认为，在这种残酷的竞争压力下，再不涨价要等到何时？而真实做到物有所值，陶瓷产品不涨价就是假的。不过持中立态度的或不赞成涨价的企业也不在少数，他们表示，产品涨不涨价，由市场说了算。总之，各有各的道理，在长时间内争论不休。截止去年年底，我国全年生产货品同比增长1.5%，而进口货品同比增长31.29%，国内货品消费量同比增长10.15%，石油消费总量也同比增长11.52，供需关系极度紧张。目前，佛山有40多家陶瓷企业，共计120多个窑炉将燃油炉改烧水煤浆，效益非常显著。例如广东万丰热电公司二号机组燃油炉改烧水煤浆之后，每年少排二氧化硫3500吨，节约燃料成本5000万元，为国家节约2000万美元。三水新中源陶瓷有限公司建成4台4000型喷干塔水煤浆热风炉，每台每日节约燃料成本1万元左右。广东佛陶集团则计划逐步改造喷干塔烧水煤浆，目前，多台投入运行，每年每台节约燃料费超过150万元。大宇公司董事长、总经理刘爱林对原材料涨价问题进行了详细的分析，他说，陶瓷色釉料行业的原材料的涨幅高达数倍，如氧化钴从2003年年初的12.5万元/吨到2004年年初，已经涨到33万元/吨；硅酸锆从原来的5300/元吨到现在的卖价是9000元/吨；三氧化二铝从原来的1850元/吨到现在的卖价是5800元/吨；二氧二锆从原来的21000元/吨到现在的卖价是31000元/吨；二氧化锡从40000元/吨到现在的卖价已经是68000元/吨。原材料涨到如此高的地步，的确是让人一时难以接受，但是，陶瓷企业要生产，不买行吗？而且这种价格有可能是正常价格，不可能有什么回落的余地。因为原来的价位是由于无序开采之下形成的低价竞争，现在是相关部门规范了有效开采，并且是有序的利用资源，所以这种价位可能会一直维持下去并成为正常使用价格，任何陶瓷企业都不可掉以轻心，指望还可能迭落下去，事实上有点不大可能，陶瓷企业必须严阵以待。在西南陶都的四川，由于成本增加的压力，春节过后也有不少企业酝酿涨价，并且在报刊上公开呼吁提价15%－20%，但时至今日也未见动静，市场的事实在证明，无论是南粤还是川军，就连一向对价格问题较敏感的华东地区的企业，企业不但没有倡导涨价，而是观望甚至促销变相降价。冲出“寒流”几股“寒流”同时袭来，令人颇有些“屋漏偏逢连阴雨”之感，生产企业似乎处在一种“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见”的尴尬境地。对建筑卫生陶瓷行业，以往的夏季是兴旺收获的季节，而今年的夏季与往常有点不一样，有点“寒意”，而且寒的刺骨。能不能涨一点价，让客户也分担一点？企业何尝不想，但谁也不敢率先出此险招。一方面，当行业迎来同质化时代的今天，价格对客户是一个重要的选择杠杆，谁先提价谁先被动。另一方面，因为市场饱和程度日趋严重，不同行业之间的竞争也开始明显，如果再提高价格，必定会使市场购买总体下降进而失去市场。所以，到目前为止，涨价只是企业的一厢情愿，其可操作性微乎其微。而原材料涨价，市场收紧，必然导致厂家竞相出招。如果这场被动接受的商战时间过长或者过于激烈，所有的生产企业都会受到伤害，但较早扛不住的肯定是那些弱小的企业。由于品牌产品的大中型企业更具有成本控制能力和市场的影响力，比如大规模采购和供应、资金雄厚、信誉度高、自我配套能力强等，比小品牌产品更具生命力。有关人士称，这次“寒流”将会导致一场“看得见的洗牌”。实力相对弱一些的中小企业，能熬得一个月，但未必熬得了三个月；就算熬得了三个月，却熬不了半年，长此以往，会有越来越多的企业往减产、停产直到破产的路上走下去。因此，部分企业对这场“寒流”抱乐观态度，甚至有有地位人士称：这不是坏事！事实上，持此观点的人士大有人在，其中不乏在业内颇有些影响力的人物。由此来看，“寒流”虽然貌似汹涌，对某些行为不规范，借市场空档夹缝生存的企业来说也许是灭顶之灾，但对被低水平企业竞争所困扰的大中企业和整个行业来讲，却是一个调整产品结构，规范市场秩序，走出低水平竞争的大好时机。令人欣喜的是，有些企业早已预见到了“寒流”的威力，并做了充分的“抗寒”准备，市场非但没有缩水，反而出现了供不应求的局面。可怕的是，也有一些企业，对“寒流”或即将来临的“冬天”缺之防范，只在规模上不断扩张，而在产品开发、通路建设、品牌的策划、人才的培养上缺少招数。华南理工大学陈帆教授说，目前建陶业一年消耗的原料达10亿吨，用电超过200亿度，石油用量达1000万吨，面对大部分国家性的能源短缺，这些问题不解决，建陶业的发展就会受制约。中国建筑卫生陶瓷协会会长丁卫东认为，中国建陶业的快速发展，是市场经济开放的结果，发展中出现的问题，“寒流”在所难免，特别是低水平的重复建设，趋同化的产品，盲目的扩张，发展速度过于集中，发展结构和节奏的失衡，产能与市场消费的失调，产品结构与市场变化需求不适应，企业营运制造成本计算有误，利润空间过低，对这个产业发展很不利。从宏观上，2010年之前，建陶行业仍有较大的发展空间，水泥行业、钢铁行业的发展与我们有着密切的关系，正在实施的宏观调控措施和国家一系列政策的出台，对中国建陶行业结构调整和长足发展有利，“寒流”过后，一定会淘汰一批、洗礼一批、调整一批、发展一批。诚然，市场决定一切，下一步将如何走向，还言之过早。清洗是残酷的，但建材经济并不会一下落入谷底，经济的大部分国家一体化的发展更是对中国的建陶产品出口十分有利，它大大减轻了内销的压力，我们还有弹性空间。中小企业溃不成军的局面不可能很快出现，当然我们也不愿意看到。作为行业主力军的中小企业，必须尽快筑建应对“寒流”的预警机制和防御措施，建立品牌，提高附加值，节能降耗，优化管理，走差异化经营、联合作战之路。尤其是在出口中可预见的较大危机--知识产权和劳动保护问题，必须引起高度关注。从某种意义上讲，寒冷或许只不过是在温热的空气中浸泡太久的我们的一种感觉，“寒流”将会持续多久，接下来的是冬天还是春天，还很难预见。但我们深信，行业要成熟，要长大，必然要面对更加激烈的洗礼--“寒流”虽猛，但冲出“寒流”，就是地阔天暖！（建材电子商务）